Incluindo uma nova matrícula através do broker
Pré-requisitos
- Acesso ao site https://broker.camim.com.br/.
- Um usuário ativo no broker. Caso não possua um clique aqui.
- Um número de contrato liberado para seu usuário.
Instruções
- Acesse o site https://broker.camim.com.br/ e realize o login no sistema. Se não souber realizar o login clique aqui.
- Na página inicial clique em Leads no menu lateral esquerdo.
- Abra o lead já existente clicando na pastinha no lado direito do lead. Caso não exista um lead e não saiba como adicionar um novo clique aqui.
- Na tela lead clique em finalizar.
- Em “Teve interesse?” clique na opção Sim e marque a opção “Fez o plano?”
- Após marcar a opção “Fez o plano?” aparecerá a informação de qual plano será vendido para ser selecionado.
- Preencha todos os campos de cadastro de contrato com atenção e preencha o questionário de saúde do cliente. Clique na caixa a direita para fazer o upload do arquivo com os documentos do cliente. Apenas arquivos do tipo PDF serão aceitos pelo sistema.
- Para adicionar um dependente a matrícula clique em “+ Adicionar dependente”.
- Após preencher todos os campos corretamente e realizar o upload dos documentos do titular e dependente clique em Criar Matrícula no final da página.
ATENÇÃO: Se algum dos campos não for preenchido de forma satisfatório ou se os PDFs referentes a documentação do titular e do dependente não forem incluídos no sistema, o botão de Criar Matrícula permanecerá cinza e não permitirá incluir o plano no broker. - Clique em Sim, criar a matrícula.
- Após a conclusão do cadastro do contrato o broker disponibilizar o link para pagamento. Clique no link para copia-lo.
- .Após copiar o link clique em Retornar para a Listagem de Leads.
